Originally published at: Aktionsgründe – Prüftabellen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Sie arbeiten mit unserem CRM-Modul und möchte die zur Auswahl stehenden Aktionsgründe erweitern?
Gründe voraus sich CRM-Aktionen ergeben können in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsmodel und Ihren Prozessen sehr unterschiedlich sein.
Beispiele:
- Präsentation/Vorführung
- Angebotserstellung
- Vertragsabschluss
Erfassen Sie Ihre Aktionsgründe einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den CRM-Aktionen hinterlegt werden.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich CRM
- Klicken Sie auf die Kachel Aktionsgründe
- Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
- Füllen Sie das entsprechende Feld und geben Sie Ihrem Aktionsgrund einen Namen
- Klicken Sie auf Speichern
