Aktionsgründe - Prüftabellen - (reybex 2.0)

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Sie arbeiten mit unserem CRM-Modul und möchte die zur Auswahl stehenden Aktionsgründe erweitern?

Gründe voraus sich CRM-Aktionen ergeben können in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsmodel und Ihren Prozessen sehr unterschiedlich sein.

Beispiele:

  • Präsentation/Vorführung
  • Angebotserstellung
  • Vertragsabschluss

Erfassen Sie Ihre Aktionsgründe einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den CRM-Aktionen hinterlegt werden.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich CRM
  • Klicken Sie auf die Kachel Aktionsgründe
  • Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
  • Füllen Sie das entsprechende Feld und geben Sie Ihrem Aktionsgrund einen Namen
  • Klicken Sie auf Speichern