Originally published at: Aktionstypen – Prüftabellen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Sie arbeiten mit unserem CRM-Modul und möchte die zur Auswahl stehenden Aktionstypen erweitern?
Aktionstypen können in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsmodel und Ihren Prozessen sehr unterschiedlich sein.
Beispiele:
- Präsentation
- Meeting
- Telefonat
Erfassen Sie Ihre Aktionstypen einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den CRM-Aktionen hinterlegt werden.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich CRM
- Klicken Sie auf die Kachel Aktionstypen
- Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
- Füllen Sie die entsprechenden Felder
- Icon Bezeichnung
- Typ = Bezeichnung des Aktiontyps
- Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
- Kontaktanfrage
- Demo
- Telefon
- Klicken Sie auf Speichern
