Aktionstypen - Prüftabellen - (reybex 2.0)

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Sie arbeiten mit unserem CRM-Modul und möchte die zur Auswahl stehenden Aktionstypen erweitern?

Aktionstypen können in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsmodel und Ihren Prozessen sehr unterschiedlich sein.

Beispiele:

  • Präsentation
  • Meeting
  • Telefonat

Erfassen Sie Ihre Aktionstypen einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den CRM-Aktionen hinterlegt werden.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich CRM
  • Klicken Sie auf die Kachel Aktionstypen
  • Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
  • Füllen Sie die entsprechenden Felder
    • Icon Bezeichnung
    • Typ = Bezeichnung des Aktiontyps
  • Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
    • Kontaktanfrage
    • Demo
    • E-Mail
    • Telefon
  • Klicken Sie auf Speichern