Einrichtung – Dokumenttypen (Verkauf/Vertrieb) – (reybex 2.0)

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Damit Ihnen unterschieden Belegarten im Verkauf bei der Erstellung von Belegen zur Verfügung stehen und verwendet werden können, müssen Sie diese innerhalb der Prüftabellen anlegen.

• Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
• wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
• Klicken Sie nun auf den grünen Button + Hinzufügen um einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder auf den blauen Stift um einen bestehenden Belegtyp zu bearbeiten
• Füllen Sie die entsprechenden Felder
  • Dokumenttyp: Bezeichnung wird auch auf dem Report angedrucktTyp: interner CodeNummernkreis: legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Belegnummern gezogen werden sollen.Nummernkreis für Position: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Positionsnummern gezogen werden sollen.Nummernkreis für Kommissionsnummer: optional – legen Sie fest aus welchem Nummernkreis, die Kommissionsnummer gezogen werden sollen.Best. f. Schließung (%): hinterlegen Sie einen %-Satz, bei welcher der Beleg automatisch geschlossen werden sollMultiplikator
    • 1 – bei normalen Belegen wie Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung-1 – bei Gutschriften

    Warenbewegungs-Beleg-Typ: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen sollWarenbewegungs-Art: Auswahl erforderlich, wenn der Beleg eine Warenbuchung vollziehen soll

  • Warenbewegungsart für Positionen ohne Referenz: Hier muss die Warenbewegungsart hinterlegt werden, damit die Warenbewegungen für Positionen ohne Referenz (ohne Auftragsbezug) aus dem verfügbaren Bestand ausgebucht werden.
• • Fibu-Belegart: Auswahl der Belegart, welche bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung bei der Buchung verwendet werden soll.Finance-Template: optional – Auswahl der Buchungsschlüssel FIN21 bei Anzahlung- und Abschlussrechnung relevant% erlaubte Überlieferung: hinterlegen Sie einen %-Satz, in welcher Höhe eine Überlieferung zulässig istAuftrag: Nummerische Ziffer zur Sortierung der BelegtypenCheck virtuelle Material: Auswahl ob virtuelle Artikel-Position zugelassen werden
  • Datum für die Preis Suche: Auswahl ob die Preisfindung vom Belegdatum oder vom Positionen-Lieferdatum abhängig sein soll
  • Lager: Auswahl, wenn der Beletyp nur für bestimmte Läger zulässig ist
  • Archiv-Aufbewahrungsdatum (Monat): optional, relevant für die Nutzung des revisionssicheren Archiv
  • Kontrakt-Typ / Angebots-Typ/ Auftrags-Typ/ Lieferschein-Typ/ Rechnungs-Typ/Gutschrift-Typ: hinterlegen Sie bei der genutzten Belegart den jeweils erforderlichen Belegtyp
  • Lieferdatum drucken: Auswahl in welchem Format das Lieferdatum gedruckt werden soll
  • Standard-Marktplatz: optional – Auswahl des Standrad-Marktplatzes
  • Report/Report2/Report3/Report4: Auswahl eines abweichenden Reports

• Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
  • Kundensonderpreise anlegen = ist diese Checkbox aktiv, wird bei der Belegerstellung für die jeweiligen Artikel ein Kundensonderpreis automatisch hinterlegt.
  • Kontrakt / Angebot / Auftrag / Lieferschein / Rechnung / Gutschrift = wählen Sie um welche Art es sich handelt. Mehrfach-Auswahlen sind möglich, z.B. Lieferschein und Rechnung
  • wiederkehrende Rechnung = Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn es sich um eine Abo-Rechnung handelt, die in bestimmten Intervallen automatisch erstellt werden soll
  • im Kassenmodul anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Belegtyp innerhalb der Kasse angezeigt
  • Logo beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
  • Fußzeile beim Druck anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim manuellen Druck erscheinen
  • E-Mail Logo anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird das Firmenlogo innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
  • E-Mail Fußzeile anzeigen = ist diese Checkbox aktiv, wird der Footer innerhalb des Reports beim Mailversand erscheinen
  • Kurzbeschreibung anzeigen = Beschreibung der Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
  • Währungsänderung Check = ist diese Checkbox aktiv, erscheint bei der Änderung der Währung eine Sicherheitsabfrage
  • Druckset Produkte = Komponenten der Set-Artikel wird auf den Reports mit angedruckt
  • Firmendetails drucken = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse gedruckt
  • Firmendetails mit E-Mail senden = ist diese Checkbox aktiv, werden die Firmendaten innerhalb des Reports oberhalb der Kundenadresse beim Mail-Versand angezeigt
  • Gruppierung nach Kommissionierungstext = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt eine Gruppierung nach den Kommissionierungstext
  • Drucke GTIN = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports
  • Barcode auf Kommissionierlisten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der EAN-Codes auf den Reports der Kommissionierlisten
  • Don’t send tio E-Invoice = Konfiguration für Türkische Tenants
  • Auftrag erstellen, wen Angebot bestätigt = ist diese Checkbox aktiv und ein Angebot wird bestätigt, wird aus dem Angebot automatisch ein Auftrag erstellt
  • Kundendaten drucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Kundendaten
  • Artikel Attribute ausdrucken = ist diese Checkbox aktiv, erfolgt der Druck der Attribute auf den Reports
  • Beleg für Umlagerung = Flag, wenn der Belegtyp für die Umlagerungen genutzt werden soll
  • Fullfillment per Job senden = Flag, wenn der Belegtyp ans Fullfillment übertragen werden soll
  • Disponiere die Artikel beim Speichern des Vertriebsbeleges = Flag, wenn bei der Belegerstellung Bedarfsermittlung erfolgen soll
  • Berechne Lieferdatum für Position = Flag, wenn Lieferdatum für die Belegposition ermittelt werden soll
  • verwende in MRP = Flag, wenn Beleg in MRP-Planung einlaufen soll

• Klicken Sie auf Speichern

Übersetzung in andere Sprachen hinterlegen:

Wenn Sie Ihren Beleg in einer anderen Sprache drucken wollen, können Sie am Dokumententyp die Übersetzung definieren.

• Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
• Wechseln Sie in den Bereich Vertrieb
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
• Suchen Sie den entsprechenden Belegtyp
• Klicken Sie nun auf den blauen Button Übersetze
• Hinterlegen Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschte Übersetzung
• Speichern Sie Ihre Anpassung