Originally published at: Kunden/Lieferanten/Interessenten – Anhänge wie Verträge am Kontakt hochladen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Sie möchten Dokumente wie Verträge o.ä. an den Stammdaten anhängen, damit diese zentral abgelegt sind und für alle Benutzer zugänglich sind.
Anhänge hochladen
- Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
- CRM01 – Interessenten
- SAL01 – Kunden
- PUR01 – Lieferanten
- Suchen Sie den Kontakt, wo Anlagen hinzugefügt werden sollen und öffnen Sie diesen
- Wechseln Sie auf den Tab Anhänge
- Nun können Sie mittels der Drag & Drop-Funktion bzw. über Datei suchen die Datei auswählen und hochladen
Anhänge verwalten
- Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
- CRM01 – Interessenten
- SAL01 – Kunden
- PUR01 – Lieferanten
- Suchen Sie den Kunden, wo Anlagen eingesehen oder gelöscht werden sollen und öffnen Sie diesen
- Wechseln Sie auf den Tab Anhänge
- Nun können Sie bereits hochgeladene Anhänge zum Öffnen downloaden bzw. löschen.
