Originally published at: Lead Status – Prüftabellen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Sie möchten dokumentieren, welchen Lead Status Ihre Kunden/Interessenten haben. Das könnten aufgrund Ihrer Firmenstruktur unterschiedliche Status-Angaben sein.
- In Verhandlung
- Gewonnen
- Verloren
- …
Erfassen Sie Ihre Lead-Status-Optionen einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den Kunden bzw. Interessenten hinterlegt werden.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich CRM
- Klicken Sie auf die Kachel Lead Status
- Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
- Füllen Sie die entsprechende Felder
- Farbe = Hexa-Farbnummer um den Status farblich hervorzuheben
- Bezeichnung = Name des Lead Status
- Übergeordneter Lead-Status = optional möglich, wenn der Lead-Status nochmal detaillierter bestimmt werden soll. z.B. verloren, wegen Insolvenz / verloren, wegen Wettbewerber
- Position = nummerische Ziffer, welche die Anordnung / Reihenfolge festlegt.
- Klicken Sie auf Speichern
