Lead Status - Prüftabellen - (reybex 2.0)

Originally published at: Lead Status – Prüftabellen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter

Sie möchten dokumentieren, welchen Lead Status Ihre Kunden/Interessenten haben. Das könnten aufgrund Ihrer Firmenstruktur unterschiedliche Status-Angaben sein.

  • In Verhandlung
  • Gewonnen
  • Verloren

Erfassen Sie Ihre Lead-Status-Optionen einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den Kunden bzw. Interessenten hinterlegt werden.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich CRM
  • Klicken Sie auf die Kachel Lead Status
  • Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
  • Füllen Sie die entsprechende Felder
    • Farbe = Hexa-Farbnummer um den Status farblich hervorzuheben
    • Bezeichnung = Name des Lead Status
    • Übergeordneter Lead-Status = optional möglich, wenn der Lead-Status nochmal detaillierter bestimmt werden soll. z.B.  verloren, wegen Insolvenz / verloren, wegen  Wettbewerber
    • Position = nummerische Ziffer, welche die Anordnung / Reihenfolge festlegt.
  • Klicken Sie auf Speichern