Originally published at: Leadquelle – Prüftabellen – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Sie möchten dokumentieren wie Ihre Kunden/Interessenten zu Ihnen gefunden haben. Das könnten aufgrund Ihrer Firmenstruktur unterschiedliche Quellen sein.
- Webseite
- Messe-Auftritt
- Partner
- Werbeaktion
Erfassen Sie Ihre Lead-Quelle einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb reybex zur Auswahl zur Verfügung und können an den Kunden bzw. Interessenten hinterlegt werden.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich CRM
- Klicken Sie auf die Kachel Leadquelle
- Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen // Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Stift.
- Füllen Sie das entsprechende Feld und geben Sie Ihrer Lead-Quelle einen Namen
- Klicken Sie auf Speichern
Anschließend können Sie die Lead-Quelle an Ihren Kunden (SAL01) bzw. an Ihren Interessent (CRM01) hinterlegen.