Originally published at: Proforma Rechnung – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Die Proformarechnung wird immer dann ausgestellt, wenn Sie den Wert für die Lieferung von Waren darlegen müssen, was meist für steuerliche Zwecke der Fall ist, z.B. Warenausfuhr Zoll.
- Vorbereitungen:
- Es empfiehlt sich für Proforma-Rechnungen einen gesonderten Nummernkreis zu definieren.
- Erstellung des Dokumententyps für den Vertrieb
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01) – Vertrieb – Dokumenten-Typen
- Erstellen Sie einen neuen Belegtyp durch Klick auf den grünen Button + Hinzufügen
- Füllen Sie die entsprechenden Felder, beachten Sie dabei
- Bezeichnung des Dokumentes Proforma-Rechnungen oder Proforma-Invoice, da dies auch auf den Belegen gedruckt wird.
- Der Nummernkreis, der unter Punkt 1 bereits angelegt wurde
- Rechnungs-Typ: Proforma-Rechnung
- Einrichtung des Dokumenten-Workflows
Legen Sie Ihren Workflow fest und richten Sie diesen entsprechend ein.
Empfehlung: Behalten Sie Ihren Standard-Workflow bei: Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung und ergänzen Sie die Proforma-Rechnung als Appendix zum Auftrag. Damit haben Sie den Vorteil, dass Ihre Prozesse nicht beeinträchtigt werden und Sie bei Bedarf einfach aus dem Auftrag zusätzlich die Proforma-Rechnung erstellen können.
Hinweis: eine Proforma-Rechnung ist kein Beleg, der in die Finanz-Buchhaltung einläuft.