Originally published at: Vertriebsbelege Dokumenten Workflow – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Den Workflow für die Belegerstellung (Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) anpassen
1. Belegarten
Für den Online Handel werden in der Regel 5 Belegarten benötigt:
- Angebot
- Auftrag
- Lieferschein
- Rechnung
- Ausgangsgutschrift
2. Workflow in der Belegerstellung
Normalerweise gibt es einen sinnvollen Workflow für die Belegerstellung, der wie folgt aussieht:
Sie erstellen ein Angebot > Wird das Angebot bestätigt, erstellen Sie daraus einen Auftrag. > Aus dem Auftrag den Lieferschein. > Sie editieren den Lieferschein ggf. gemäß einer Teillieferung. > Aus dem Lieferschein erzeugen Sie die Rechnung, auf der die Posten aus dem Lieferschein übernommen werden. Rechnung und Lieferschein werden verschickt. > Bei Retouren erzeugen Sie aus der Rechnung eine Ausgangsgutschrift.
3. Abänderung des Belege Workflows
Sie wünschen sich einen anderen Workflow? Dann können Sie diesen verändern:
Sie gehen in Ihre Prüftabellen (BAS01), wählen Vertrieb und gehen dann in den Menüpunkt Dokumenten Workflow.
Dort sehen Sie, wie der Dokumenten Workflow bei Ihnen momentan eingestellt ist. Sie können einen neuen Workflow-Eintrag erzeugen, indem Sie auf das Pluszeichen klicken.
Folgen Sie dem Menü und erstellen Sie einen neuen Dokumenten Workflow.
- Dokumenttyp = Ausgangsbelegart
- Dokumententyp nach = Zielbelegart
- kalkuliere Preise = Preise werden aktuell aus Preislisten gezogen
- prüfe Steuerregel = aktuelle Steuerregel wird neu gezogen
- Aktualisierung des Lagers erzwingen